截止早盘收盘,两市早盘共计成交6700亿元左右

早盘A股低开后瞬间向上拉升,快速翻红,沪指盘中收复3000点,截止早盘收盘,沪指报2979点,涨0.73%,深证指数报9196点,涨1.65%,创业板指报1780点,涨1.79%;两市早盘共计成交6700亿元左右;

午评:A股低开高走,深证及创指涨超1.6% 两市半天放量成交近7000亿元

午评:A股低开高走,深证及创指涨超1.6% 两市半天放量成交近7000亿元

板块方面:半导体板块一度涨超4%,通信、软件、日化、船舶、电器件、元器件、互联网等板块涨超2%,煤炭、电力、酒店餐饮、银行等少数板块小幅下跌。

午评:A股低开高走,深证及创指涨超1.6% 两市半天放量成交近7000亿元

半导体板块29日盘中大幅走高。

行业方面,SEMI预计2024年全球半导体设备规模有望达到1053.1亿美元,同比增长4%,其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元,同比增长3%,其中存储客户将是重要驱动,同比增长有望突破10%。

根据芯谋研究发布的报告,2023年中国国内半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元,增长8%,全球占比达到30.3%;预计2024年中国国内半导体设备市场规模将达到375亿美元,增长9.6%。

中信证券指出,受国际环境影响,预计2024年国内头部晶圆厂扩产将更加积极,国内头部晶圆厂的扩产势头迅猛。考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大,各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高,预计将带动国产设备、零部件和材料需求的快速提升。芯谋研究报告显示,2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%,达到40亿美元,设备国产化率达到11.7%;预计2024年中国国内设备厂商营收将进一步增长至51亿美元,国产化率达到13.6%。此外,设备国产化率提升及零部件国产替代,将共同推动设备零部件和材料的国产化率持续提升,国产零部件和材料的厂商有望受益。

对于A股走势,光大证券认为,今年的春季躁动行情或将持续较长时间且或将有较高的收益。2013年、2016年、2019年春季躁动与本轮春季躁动启动前所处的宏观背景和市场环境相似,而这三轮春季躁动的持续时间相对较长,且均有相对较高的收益。未来,在春季躁动行情有望持续演绎的背景下,关注顺周期板块和成长板块超跌方向。历史来看,有色金属、建筑材料、基础化工、家用电器等行业在春季躁动中胜率较高,未来随着春季躁动行情逐步演绎,相关行业值得关注。此外,春季躁动行情期间,超跌组合通常有较好的市场表现,因此,建议关注前期跌幅相对较大且有望受AI产业化加速落地催化的电子、计算机、传媒等成长板块超跌方向。

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