明天终于要开盘了,这几件大事最可能影响A股走势

刚过去的交易周(4.1~4.3),A股受节前效应扰动,在迎来4月开门红后便震荡了两天,不过主要指数周线仍收阳。

多方因素作用下,本周资源股迎来狂欢,贵金属和各种稀有金属涨幅居前;前期热门的AI、人形机器人、小米汽车等题材则陷入调整。

更值得注意的是,这个清明节假期国际国内大消息不断,势必对下周市场情绪和节奏带来影响。

本文将整理近期已发生将发生的主要大事件,不求面面俱到,只求帮助大家更科学地制定下周投资策略。

一、假期要闻速览

何立峰同美财政部部长耶伦会谈

中美经贸双方牵头人、国务院副总理何立峰和美财政部部长耶伦于4月5日至6日在广州举行多轮会谈,双方围绕落实中美元首重要共识,就两国及全球宏观经济形势、中美经济关系及全球性挑战进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流,一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题。中方就美方对华经贸限制措施表达严重关切,并就产能问题作出充分回应。双方同意继续保持沟通。

存款利率又降了!多家银行已官宣

来自河南、陕西、山西、云南等地的中小银行密集发布公告,宣布下调定期存款执行利率。据不完全统计,存款利率下调幅度从5个基点至45个基点不等。

据上海证券报,市场人士认为,大中小型银行通常采取“梯次”调降存款利率,此次多地的区域银行下调存款利率,仍属于去年第三轮商业银行存款利率调降的延续。而在银行存贷利差空间进一步压缩的压力下,上半年全国性银行可能开启新一轮存款“降息潮”。

美国非农数据“爆了”,周五美股和黄金齐涨

当地时间周五,美国劳工局公布的数据显示,美国3月份非农就业人数增加30.3万人,远高于经济学家们预测的20万人,也高于前值27万人,创下去年5月以来的最大增幅。

非农数据公布后,互换市场下调2024年美联储降息预期,美国利率期货定价美联储2024年将降息两次,将6月降息概率减少至54.5%,互换市场将完全定价美联储首次降息的日期从7月推迟至9月。

美股三大指数当天集体收涨,大型科技股、贵金属等多个板块收涨,中概股表现不一。

东吴证券研报称,美国就业超预期,但很难解释的是黄金和美股却出现同涨。其认为,背后原因是市场对非农数据的“不相信”。

开年以来新增非农就业人数呈阶梯式上涨,先是1月因为年度数据修订导致的大超预期,随后的两个月在就业减弱的预期下仍旧火热不减。

不过鉴于美联储对劳动力市场在政策决策中的淡化(近期美联储官员对就业的提及次数减少),劳动力市场强劲的表现可能不会像过去那样重要。

市场也因此“顶”住了爆表的数据——美国三大股指纷纷上涨,黄金更是创下了历史新高。

黄金价格续创新高,也是无法回避的大事。

截至周五收盘,COMEX黄金期货主力合约收涨1.76%,报2349.1美元/盎司,盘中再创历史新高2350美元/盎司,周涨幅超过4%。

此外,COMEX白银涨约1%,SHEE白银涨近5%。布伦特6月原油期货结算价收涨0.52美元,涨幅0.57%,报91.17美元/桶。

国内方面,据媒体报道,4月6日,周生生、老庙黄金、周大福、老凤祥、潮宏基的足金饰品零售挂牌价格也分别已经飙升到719元/克、717元/克、718元/克、717元/克、718/克。

光大期货有色研究总监展大鹏认为,当前黄金市场已表现出一定的过热情绪,盘中对潜在利空的反馈已经钝化,在趋势性看涨的同时不应忽略掉随时可能出现的调整。

其表示,从短期来看,市场降息预期升温对金价产生利好影响将会逐步转弱,过高的金价将使得后续入场的资金保持观望状态,金价或有小幅的回调。从中期来看,市场交易逻辑将回归宏观基本面的主导。

此外,美股一些公司也有重要动作,这里简单列举,不过多展开。

1.苹果欲进军家用机器人领域

有统计显示,A股苹果概念板块中,同时还叠加机器人概念的上市公司包括:英洛华、蓝思科技、奥拓电子、畅联股份、博杰股份、天准科技、大族激光、领益智造、卓兆点胶、精研科技、凌云光、智立方、佳禾智能、科森科技、工业富联、宇环数控、智信精密、博众精工以及佰奥智能。

2.马斯克4月5日宣布:特斯拉将在8月8日发布无人驾驶出租车(Robotaxi)产品

3.更早些时候,特斯拉首次推出0利息金融政策

回到国内,先说一件不那么财经的事,但一定程度上也对A股部分板块有影响那就是,近期多地发生地震

一方面,本周中国台湾突发7.3级地震,对产业影响以及是否会给芯片产业链带来涨价预期备受关注。

分析认为,GPU势必会涨价。另有分析人士指出,近期可能还有余震,但从长期来看,应该不会对产业链构成太大影响。

英伟达则回应称,预料(地震)不会造成供应链的中断

另一方面,根据中国地震台网统计,截至4月6日,本周全球5.0级以上的地震多达16起。另据美国地质调查局公布的信息,美国东北部新泽西州5日上午发生4.8级地震,新泽西州和纽约州等地有明显震感。

回到市场,值得关注的是一季度业绩预报情况。

Wind数据显示,截至4月3日,已有46家公司率先公布了一季报业绩预告。

从已披露情况来看,不少公司在2024年一季度取得“开门红”,有公司净利润增幅预计最高达近2454%,预计净利润增幅最高超100%的有19家公司。

有分析人士指出,从相关统计结果来看,2024年一季度A股上市公司收入及盈利预计延续修复,2023年二季度为收入底和盈利底的判断有望进一步得以确认。

二、下周大事前瞻

考虑到A股需要“消化”的假期大事已经够多了,下周的消息面暂时偏常规,刺激效果如何,还有待观察。

4月8日

“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,轮到福建

国务院新闻办公室将于上午10时举行发布会,请福建省委副书记、省长赵龙围绕“牢牢把握高质量发展首要任务 奋力推进中国式现代化福建实践”作介绍,并答记者问。

第十届中国广州国际投资年会将于4月8日至9日举行

本届投资年会将继续以“投资广州,投资未来”为主题,聚焦发展新质生产力,围绕数字经济、绿色能源、人工智能、智能制造、生物医药等产业发展趋势。同时,本次会议也将为4月15日开幕的第135届广交会预热。

4月10日

10日至12日,第六届中国制氢与氢能源产业大会在北京召开,同期举办“制氢与氢能源技术装备展示对接会”。

4月11日

国家统计局发布三月份CPI、PPI数据

此前数据显示,2024年2月,中国CPI环比上涨1.0%,同比上涨0.7%,为2023年9月以来,首次同、环比双增长。

中国工业生产者出厂价格同比下降2.7%,环比下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降3.4%,环比下降0.2%。

市场方面,Wind数据显示,下周A股共有65家公司限售股陆续解禁,合计解禁36.37亿股。

按4月3日收盘价计算,解禁总市值为596.85亿元。按解禁数量排行,前三名分别是棕榈股份(3.26亿股)、陕西能源(3.00亿股)和江盐集团(2.56亿股);按解禁市值排行,前三名分别为云天励飞-U(62.23亿元)、南芯科技(59.03亿元)和恒帅股份(46.72亿元)。

下周中国央行公开市场将有60亿元逆回购到期,其中周一至周三分别到期20亿元。

此外,N中瑞、N无锡将于4月8日在A股上市。

对于后市,这里分享一份来自华金证券的研报观点。

复盘历史,影响4月A股走势的核心因素是:经济和盈利基本面>流动性>外部冲击

过去14年中仅有5年,4月份上证综指是上涨的。当前来看,预计四月延续震荡,反弹或进入中后期。

(1)基本面上,经济延续弱修复、盈利回升趋势不变。一是在设备更新和以旧换新等政策落地下,4月基建投资、制造业投资、消费增速等均可能回升,地产销售仍偏弱。二是4月盈利大概率处于上行趋势中。

(2)流动性上,美联储降息预期反复对国内掣肘有限,国内流动性可能维持宽松。一是人民币汇率维持稳定,美联储降息延后对国内宽松掣肘有限。二是央行强调保持流动性合理充裕,4月国内流动性大概率维持宽松。

(3)外部冲击上,4月难有大的负面冲击。一是4月财政政策不断落地,地产放松政策也可能进一步出台,政策上偏积极;二是中美和中欧关系改善下,4月地缘风险有限。

展望节后,其认为,海外波动影响有限;节前担忧的风险因素在节日期间基本没有发生,A股大概率延续节前震荡的趋势。

三、本周行情回顾

指数表现:红利指数重拾涨势

领涨领跌板块

涨跌家数、涨跌停家数、市场量能

本周累计上涨家数:下跌家数→3221:2078

个股周涨、跌幅榜

北向资金:宁王获爆买,茅台被抛售

周三(4月3日),北向资金全天净卖出22.75亿,其中沪股通净卖出15.96亿元,深股通净卖出6.79亿元。

本周北向仅“开门”两天,据Wind数据,本周北向资金合计小幅净流出38.93亿元。

两天下来,净买入额最多的个股是宁德时代,共计10.38亿元。其他累计买入额超过2亿元的个股有6只,工业富联、汇川技术、京东方A、药明康德和柏楚电子本周北向资金净买入额靠前。

卖出一侧,贵州茅台遭北向资金净卖出8.67亿元,紫金矿业遭净卖出6.47亿元,此外,兖矿能源、阳光电源、中国石油、中国中免等净卖出额也较多。

投资有风险,独立判断很重要

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