日前发布的年度财报显示,截至2023年末,四大行定期存款占比均超过50%

近年来,受存款利率市场化等因素影响,商业银行存款定期化趋势越来越明显。四大行是我国银行业的压舱石,存贷款业务情况基本能反映出行业整体发展情况。

据央行存款类金融机构人民币信贷收支表显示,截至2023年末,存款类金融机构境内存款余额为2831814.58亿元,其中定期及其他存款余额为1517159.08亿元,占比为53.58%;同期四大行境内存款余额为1104413.46亿元,定期存款余额为402278.02亿元,占比为36.42%(注:与前者口径略有不同)。

日前发布的年度财报显示,截至2023年末,四大行定期存款占比均超过50%(注:与上述央行口径略有不同),这也是近年来四大行定期存款占比首次均超过50%,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行分别为57.7%、54.1%、53.61%、53.3%,其中2023年是定期存款占比提升最快的一年。

定期存款的大幅增长推升了四大行的存款付息率,并导致其利息支出大幅增加,进而压降了净息差。有分析显示,2023年存款利率调降对银行负债成本有一定缓释作用,但影响相对滞后,暂时难以完全抵消负债端结构拖累。

而在“统筹兼顾银行业资产负债表健康性”的要求下,业内预计今年存款利率还会继续下行。一家大行人士表示,监管政策为经济回升向好营造有利环境,政策越来越实,预计监管对整个银行业息差的关注,将促使银行业息差保持在合理区间。

“随着今年定期存款利率下调效果显现,财政预算提升,财政政策发力可期待,企业利润感知有望改善,存款定期化趋势有望边际改善。”广发证券分析称。

公司存款付息率全部提升

财报显示, 截至2023年末,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行存款余额分别为335211.74亿元、288984.68亿元、276540.11亿元、229070.50亿元,同比增速分别为12.2%、15.0%、10.52%、13.39%。

从存款结构来看,定期存款增长较快,个别银行还出现了活期存款余额下降的情况。

工商银行财报显示,该行活期存款减少了6171.11亿元,下降 4.4%;建设银行公司活期存款余额从66417.55亿元降至64712.18亿元。公司活期存款的减少,央行金融数据也有所反映,2023年M2、M1增速分别为9.7%、1.3%,二者之差维持较高水平。

据广发证券统计财报发现,2023年21家上市银行存款合计增长16.8万亿元,其中个人定期贡献了61.4%的增量,对公定期贡献了35.7%的增量,定期存款合计贡献增量97%,而活期存款仅贡献了0.3%的增量。

近年来,在利率市场化下,LPR、存款利率逐步联动调整,存款利率在2023年经历了3次大规模下调(2023年6月、9月、12月)。不过,财报显示,2023年工商银行、农业银行、建设银行、中国银行存款平均付息率分别为1.89%、1.78%、1.77%、2.09%,与2022年相比不降反升,2022年分别为1.75%、1.70%、1.73%、1.65%,其中中国银行提升0.44个百分点,远高于其他三家。

具体来看,四大行均是公司存款付息率提升,个人存款付息率下降。2023年工商银行、农业银行、建设银行(注:中国银行未合并)公司存款平均付息率分别为1.85%、1.93%、1.73%,2022年为1.65%、1.66%、1.66%;2023年个人存款付息率分别为1.76%、1.68%、1.74%,2022年为1.83%、1.72%、1.83%。

存款余额的快速增长和存款平均付息率的提升,使得四大行2023年的存款利息支出也大幅增长,2023年均在4500亿元以上,从增速来看,中国银行达到44.54%,工商银行、农业银行均超过20%。

稳净息差重要性提升

面对存款定期化、LPR不断下降等对净息差的压降,有商业银行表示,今年的第一要务就是压降负债成本。

财报显示,2023年工商银行、农业银行、建设银行、中国银行利息净收入增速分别为-5.34%、-3.07%、-4.11%、1.58%(2022年分别为0.44%、2.07%、6.22%、8.36%),除中国银行均为负增长且均低于营业收入增速。

中国银行存款利息支出增幅高达44.54%,为何还能取得利息净收入增长,财报显示,该行利息收入10488.51亿元,同比增加1680.03亿元,增长19.07%,利息支出中的发行债券利息支出增长较少,仅3.38%。

利息净收入增长放缓背后,是总生息资产平均收益率的下降,2023年工商银行、农业银行、建设银行、中国银行总生息资产平均收益率分别为3.45%、3.41%、3.45%、3.58%,2022年为3.54%、3.57%、3.66%、3.36%,除中国银行(客户贷款、投资、存放中央银行及存拆放同业、平均收益率均有所提升)外其他均三家均下降。

利息净收入的减少,对净息差(利息净收入除以生息资产平均余额)产生负面影响。金融监管总局数据显示,2023年国有大行净息差为1.62%,财报显示,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行净息差分别为1.61%、1.60%、1.70%、1.59%,均较2022年有所下降。相对而言,中国银行降幅较少,该行解释称,一是坚持量价协同发展策略,优化人民币资产负债结构,人民币客户存、贷款在付息负债和生息资产中的占比提升;二是抓住美联储加息时机,发挥本行外币业务优势,外币息差进一步改善。

对于今年净息差将进一步下降的压力,农业银行董事长谷澍在该行业绩发布会上表示,该行下一步的工作中重点突出三个“稳”字,其中就包括稳住净息差,负债端将主动作为,优化存款结构,以及投资免税的国债等。

上述大行人士表示,该行将从多方面推动净息差合理区间趋稳,一是优化资产结构,重点提升普惠和零售贷款业务;二是提升源头客户和数字化经营能力,积极拓展低成本的核心负债;三是强化存款成本的精细化管理,加强结构性存款规模、大额存单额度管理等。

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