人形机器人概念爆发，这只股“20cm”涨停

截至上午10时左右发稿，A股三大指数全线翻绿，下跌个股超4300只。

板块方面，有色金属、通信设备等涨幅靠前，人形机器人等题材走强；财税数字化、免税店、维生素概念股回调。

与此同时，港股高开高走。盘面上，新能源汽车股领涨，小鹏汽车-W涨近8%，蔚来-SW涨超6%。陆控跌超4%，中国平安将并表陆金所控股，但无意私有化。

人形机器人概念集体大涨

人形机器人概念4日早盘盘中强势拉升，截至发稿，恒工精密“20cm”涨停，万达轴承一度涨约16%，雷赛智能、世运电路亦涨停，超捷股份、斯菱股份、瑞迪智驱等盘中涨超5%。

消息面上，7月3日晚间，特斯拉发布公告，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的世界人工智能大会上首次亮相。特斯拉表示，此次展出将“见证人形机器人的再进化”。

据了解，第二代Optimus最早于去年12月13日首次亮相，特斯拉在社交媒体X上放出特斯拉人形机器人“擎天柱2代”（Optimus Gen2）的演示视频。

相比早前展示的原型，Optimus二代机器人在重量、灵活性等方面都有显著进步。有分析人士认为，以目前的速度迭代下去，Optimus机器人可能很快就能在许多领域取代人工。相比前代产品，其改进包括如下方面：采用了全部由特斯拉自主设计和制造的执行器和传感器；整体外观设计更加精细；行走速度提高了30%；重量减轻了10公斤，同时平衡感和身体控制能力得到改善；配备了全新的双手，能够抓握更重的物体并进行更加精细的操作。

特斯拉此前表示，二代Optimus机器人将首先应用于其制造工厂，一旦其实用性得到验证，公司将开始销售该机器人。

马斯克也用万亿美元机器人预言回应了特斯拉的忠实拥护者。马斯克在特斯拉2024年年度股东大会上称，特斯拉有朝一日可能通过机器人每年赚取1万亿美元。“如果市盈率是20或25，或者类似的倍数，那就意味着仅Optimus的市值就达到25万亿美元，”马斯克说，“特斯拉的估值有可能达到目前最有价值公司的10倍。”

此前，在特斯拉2024年股东大会上，马斯克提到其人形机器人明年进入限量生产，明年将有超过一千台或几千台机器人在特斯拉工作。中信证券认为，特斯拉的人形机器人首先在自家工厂中应用，用于收集数据和训练，明年的应用规模将达到千台量级。从渗透率的角度看，特斯拉的德州工厂约有2万名工人，若有千台级的人形机器人部署到德州工厂中，则对应约5%左右的渗透率，符合马斯克提到的逐步开始在工厂中做一些有用的工作，机器人应用进展符合预期。

特斯拉近期对其机器人业务的进展进行了更细致的介绍，该机构认为，在当前阶段，机器人生产的绝对量并不重要，智能化提升和应用场景落地才是当前阶段的核心关注点。从能力上，我们看到特斯拉机器人在持续迭代、进化；应用场景上，明年逐渐有机器人进入工厂替代人工，机器人业务正处在正轨中，机器人业务价值即将开始逐渐显露。建议关注特斯拉以及特斯拉机器人产业链核心标的。

港股新能源汽车股领涨

今日早盘，港股新能源汽车股领涨，小鹏汽车-W涨近8%，蔚来-SW涨超6%。

消息面上，隔夜美股蔚来汽车涨7.51%，小鹏汽车涨9.04%，理想汽车涨6.53%。此外，特斯拉股价继续受到Q2交付量超预期的提振，周三涨超6%，连续七个交易日上涨，创下自2023年6月以来最长的连涨纪录。

7月2日，特斯拉公布的交付数据显示，公司Q2共交付新车44.40万辆，同比下降4.8%，连续两个季度出现同比下滑，但好于市场预期的43.93万辆，Q2总产量约41.1万辆。

7月2日，乘联会数据显示，特斯拉中国6月批发销量为7.1万辆，排名第二。继5月国内销量环比逆势大增77%之后，6月，特斯拉国内销量环比上月依然增长了7%；今年第二季度，特斯拉国内销量环比上升了10.2%。另外，特斯拉微博宣布第二季度全球交付超44万辆。

值得一提的是，7月2日，马斯克向一些继续做空特斯拉的投资者发出严厉警告，有意思的是，他还“点名了”比尔·盖茨。对于一些仍然持有空头头寸的人，马斯克认为，这只是卖空者进一步痛苦的开始。

车路云概念应声走高

车路云概念4日盘中走势活跃，截至发稿，千方科技一度涨停，利尔达涨超5%，移为通信、满坤科技、通行宝等涨超3%。

消息面上，7月3日，工信部等5部委发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，共覆盖20座城市。上述名单涉及北上广深等超一线城市，武汉、杭州、成都、合肥、济南等省会城市，以及十堰、鄂尔多斯等地级市，实现了不同层级、不同类型的城市覆盖，有望获取丰富的实践经验与数据。另一方面，入选城市普遍具备良好的产业基础。其中，北京、上海、广州、武汉、重庆、长春等地均为我国汽车产业重镇，深圳、杭州、无锡、长沙等地在智能网联汽车领域发展较快，有望快速推进相关试点工作。

中信证券指出，高级别自动驾驶车辆方面，工信部等4部委于去年11月发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次从国家部委层面，对L3/L4级别智能网联汽车准入和上路通行试点工作拟定明确的指导文件，以提升相关车辆的产品门槛与标准化程度；另一方面，该文件要求汽车生产企业和使用主体组成联合体，经车辆拟运行城市人民政府同意并加盖公章后进行申报，有望提升主机厂研发高级别自动驾驶车辆的积极性。工信部有序推进试点工作，于今年6月发布首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单，共有9个联合体入选。此外，国家部委正致力于提升车载终端装配率，实现聪明的车与智慧的路协同发展。《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》指出，试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体；鼓励对城市公交车、公务车、出租车等公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造，新车车载终端搭载率达50%。

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